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Bonjour à tous, aujourd'hui XM Forex vous présentera "[Commentaire XM sur le marché des changes] : Le signal belliciste s'est renforcé et un impact à court terme pourrait être un prélude au marché." J'espère que cela vous aidera ! Le contenu original est le suivant :
Conditions du marché asiatique
Mardi, l'indice du dollar américain a d'abord augmenté puis baissé. Il a déjà atteint la barre des 100 $ au cours de la session. Pour l’instant, le dollar américain est coté à 99,49.
Le « mégaphone de la Fed » : la Réserve fédérale a tendance à rester silencieuse cette semaine, et l'impact récent est devenu un facteur bidirectionnel. Trump : Pas encore prêt à mettre fin au conflit, mais « nous partirons dans un avenir proche ».
L'invitation des alliés à participer à l'escorte s'est soldée par un échec et Trump a déclaré avec colère : les États-Unis envisagent de se retirer de l'OTAN, Starmer n'est pas Churchill et Macron va bientôt démissionner.
Le guide suprême iranien a rejeté la proposition de paix avec les États-Unis et a insisté pour vaincre les États-Unis et Israël et réclamer une xm217.compensation.
Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Larijani, est décédé, ainsi que le chef de la milice Basij. L’Iran a nommé plusieurs remplaçants à des postes clés de l’État.
L’Iran a attaqué pour la première fois les installations pétrolières et gazières en amont des Émirats arabes unis. Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche : Les pétroliers xm217.commencent à traverser le détroit d'Ormuz ; la guerre en Iran durera des semaines au lieu de plusieurs mois.
Le gouvernement américain prévoit d'assouplir les sanctions contre le Venezuela en réponse à la flambée des prix du pétrole.
L'Irak a repris ses exportations de pétrole vers le port turc de Ceyhan depuis mercredi ; en outre, l’Irak négocie avec l’Iran pour autoriser les pétroliers à traverser le détroit d’Ormuz.
Le directeur du Centre national américain de lutte contre le terrorisme a démissionné parce qu'il ne pouvait pas soutenir la guerre contre l'Irak sans conscience.
L'Ukraine a envoyé plus de 200 experts anti-drones au Moyen-Orient.
Résumé des opinions institutionnelles
Standard Chartered Bank : L'impact de la guerre est d'une portée relativement considérable. La question difficile est de lutter contre l’inflation ou de maintenir la croissance ?
Nous espérons que le xm217.comité fédéral de l'Open Market maintiendra sa position consistant à « surveiller l'inflation et les performances du marché du travail et à y réagir de manière appropriée ». Si le marché interprète cela xm217.comme une indication que l’inflation pourrait devenir une question prioritaire, cela sera considéré xm217.comme un signal belliciste. Mais nous nous attendons à ce que Powell exprime son incertitude quant à savoir si la « stagflation » ou « l’inflation » est le facteur dominant de l’impact de la stagflation. Si le xm217.comité manifestait de véritables inquiétudes quant aux effets sur la production, cela serait toujours considéré xm217.comme un signal accommodant.
Nous xm217.comprenons que le marché envisage une baisse xm217.complète des taux avant la fin de l'année xm217.comme un xm217.compromis entre deux scénarios : l'un dans lequel l'inflation devient un réel problème et l'autre dans lequel les effets négatifs sur la production et l'emploi dominent. Nous serions surpris si le FOMC donnait une orientation claire sur l’impact de la guerre, puisque le xm217.comité ne peut pas prédire la durée de la guerre ni déterminer si la réponse la plus importante sera l’activité économique ou l’inflation.
Nous pensons que les risques sont bellicistes. Les prévisions du xm217.comité fédéral de l'Open Market omettront probablement une réduction des taux, ce qui entraînera une hausse des attentes en matière d'inflation sous-jacente, et l'opposition à une réduction des taux pourrait diminuer. Cela pourrait renforcer le dollar et exercer une pression à la hausse sur les rendements à court terme, avec un impact attendu de très courte durée sur les marchés.
Nous nous attendons à ce que le résumé des prévisions économiques retienne deux baisses de taux, mais certains membres pourraient abaisser leurs attentes en matière de baisse de taux tout en maintenant la médiane globale inchangée. Annuler une baisse des taux serait une surprise belliciste, qui pourrait découler d’hypothèses sur l’inflation ou de jugements sur le déroulement de la guerre. De même, une révision à la hausse des anticipations d’inflation sous-jacente pour 2026 par rapport aux 2,5 % prévus en décembre 2025 serait également considérée xm217.comme une orientation belliciste, mais nous ne nous attendons pas à beaucoup de changement pour le moment.
Étant donné que plusieurs membres du FOMC sont d'accord avec le discours sur la productivité et l'IA, nous pensons qu'il est raisonnable d'augmenter les données de croissance du PIB et d'équilibrer le taux des fonds fédéraux. Toutefois, cette série de réunions pourrait se concentrer davantage sur la question de la guerre en Iran. Cependant, xm217.compte tenu des caractéristiques de l’IA à forte intensité de capital et d’énergie, les prix élevés de l’énergie pourraient retarder le déploiement et l’utilisation de cette technologie, entraînant ainsi des impacts négatifs.
Nous pensons que Waller ne votera pas pour une baisse des taux d'intérêt lors de cette série de réunions, et pensons même que Milan risque de rester immobile. Cela peut sembler belliciste, mais nous nous attendons à ce que Powell revienne sur cette interprétation. xm217.compte tenu du niveau d'incertitude, il n'est même pas clair dans quelle direction le FOMC devrait évoluer, c'est pourquoi l'analyse standard recommande d'attendre de voir ce qui se passe. Même si nous pensons que Milan est moins susceptible de tenir le coup (car les arguments en faveur du maintien du statu quo sont solides lorsque les informations sont limitées), nous nous attendons toujours, xm217.comme scénario de référence, à ce que Milan conteste une baisse des taux.
Goldman Sachs : le résumé des prévisions économiques envoie un signal fort et la fenêtre de réduction des taux d'intérêt est entièrement reculée.
Le déclenchement de la guerre en Iran et la flambée des prix du pétrole sont devenus des variables clés dans cette décision sur les taux d'intérêt. Pour la Fed, la guerre s’est à la fois intensifiéeLe risque d’une baisse précoce des taux d’intérêt en réponse à la faiblesse du marché du travail augmente également le risque qu’une trajectoire d’inflation élevée retarde une baisse des taux.
Nous nous attendons à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 % cette semaine, et nous pourrions souligner dans un xm217.communiqué que la guerre a accru l'incertitude quant aux perspectives, ce qui pourrait faire augmenter l'inflation et freiner l'activité économique à court terme. Parmi eux, trois membres voteront contre la réduction de 25 points de base du taux d'intérêt, et le gouverneur Bowman devrait rejoindre le camp du gouverneur Milan et du gouverneur Waller.
Les prévisions révisées pour 2026 dans le résumé des prévisions économiques devraient augmenter l'inflation sous-jacente (en hausse de 0,2 point de pourcentage sur un an au quatrième trimestre à 2,7 %) et l'inflation globale (en hausse de 0,6 point de pourcentage à 3,0 %), une baisse de la croissance du PIB (en baisse de 0,2 point de pourcentage à 2,1 %) et une augmentation du taux de chômage (en hausse de 0,2 point de pourcentage à 4,6 %).
Nous nous attendons à ce que le graphique à points change peu dans l'ensemble, la médiane continuant probablement d'indiquer une réduction de taux en 2026 et en 2027. Certains participants pourraient réduire leurs taux plus tôt en raison de l'actualité du marché du travail, tandis que d'autres pourraient retarder une baisse de taux en raison de l'actualité de l'inflation.
Nous avons récemment reporté deux baisses de taux supplémentaires dans nos prévisions à septembre et décembre. D’ici septembre, nous prévoyons une nouvelle faiblesse modeste du marché du travail et une progression de l’inflation sous-jacente qui militent en faveur d’une baisse des taux.
Le mandat de Jerome Powell en tant que président devant expirer en mai, les investisseurs ont xm217.commencé à se demander si la Fed allait prendre une nouvelle direction sous la direction du candidat du président Trump, Kevin Warsh. Warsh a fait valoir que la Fed devrait réduire considérablement son bilan afin de xm217.compenser son impact sur les conditions financières en abaissant le taux des fonds fédéraux.
Nous pensons que cela est peu probable pour plusieurs raisons. Premièrement, il n’y a pas beaucoup de marge pour réduire significativement le bilan sans abandonner le cadre de réserves adéquat qui bénéficie d’un large soutien au sein de la Fed. Deuxièmement, si le Trésor prend en xm217.compte les bilans consolidés du gouvernement et prend en xm217.compte la taille d’équilibre du bilan de la Fed dans ses décisions d’émission, alors la modification de la taille du bilan de la Fed ne devrait avoir aucun effet sur la dette détenue par le public et, par extension, sur les taux d’intérêt. Troisièmement, même si la Fed parvenait à réduire considérablement son bilan et que le Trésor n’ajustait pas ses émissions de dette en conséquence, nous doutons qu’une baisse des taux à court terme au détriment d’une hausse des taux à long terme soit populaire.
Mitsubishi UFJ : La Banque de réserve d'Australie a remodelé le paysage mondial des taux d'intérêt en augmentant continuellement les taux d'intérêt, construisant un « mur de défense non américain » avec les taux d'intérêt les plus élevés.
Lee Hardman, analyste principal des changes à la Banque de Mitsubishi UFJ, a souligné que la Banque de réserve d'Australie a augmenté ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive de 25 points de base aujourd'hui, poussant les taux d'intérêt à 4,10 %. Ce niveau occupe actuellement la première place parmi les banques centrales du G10. Même si le dollar australien s'est fortement xm217.comporté par rapport au dollar américain au début de la résolution, les gains ont progressivement reculé. Face au vote partagé par 5 contre 4 et aux orientations prudentes du gouverneur Bullock, le marché penche toujours vers un nouveau resserrement de la politique de la RBA, car les risques d'inflation restent élevés.
Plus précisément, la Reserve Bank of Australia estime qu'à l'heure actuelleLa situation actuelle en matière d'inflation est confrontée à un « risque substantiel » que l'inflation reste supérieure au niveau cible plus longtemps que prévu. Les données recueillies depuis février suggèrent qu'une partie de la poussée inflationniste provient de pressions sur les capacités, en grande partie dues à la forte inertie de la demande économique jusqu'à la fin de 2025. La Banque de réserve d'Australie a estimé que l'inflation resterait supérieure à l'objectif pendant un certain temps encore et que les risques « ont encore augmenté », ce qui ouvre la porte à de nouvelles hausses des taux d'intérêt à l'avenir.
Malgré un vote extrêmement serré (5 contre 4), les acteurs du marché des taux d'intérêt ont xm217.commencé à parier que la Banque de réserve d'Australie augmenterait à nouveau les taux d'intérêt lors de sa réunion dès le mois de mai. Lors de la conférence de presse, le gouverneur Bullock a souligné que la décision d’aujourd’hui ne représente pas la voie politique future. Elle a refusé de préciser si cette hausse des taux était une « hausse préventive des taux » ou si elle faisait partie d’un long cycle de hausse des taux. Cette ambiguïté a encore aggravé le suspense politique en mai.
Ensemble, la hausse des rendements des bons du Trésor australien et les prix élevés des matières premières se sont xm217.combinés pour créer un environnement favorable pour le dollar australien, l'aidant à surperformer la plupart des devises non américaines cette année. Nous pensons qu’à moins que le choc des prix de l’énergie ne déclenche une contraction plus sévère de la croissance mondiale ou une profonde correction des actifs à risque, la forte logique du dollar australien sera difficile à inverser.
Jamie McGeever : La Banque du Japon a lancé une guerre pour défendre le taux de change, et l'intervention a peut-être perdu son sens face aux fondamentaux.
Une semaine historique dans l'histoire de la politique monétaire a xm217.commencé. Depuis décembre 2021, les banques centrales du « G4 » du monde ont pour la première fois tenu des réunions intensives sur les taux d’intérêt au cours de la même semaine.
Quant à la Banque centrale européenne, les prix européens du gaz naturel ont augmenté de 50 % depuis fin février. Bien que cela ne soit pas aussi important que 2022, cela suffit à mettre Lagarde dans de profonds ennuis. Les rendements des obligations allemandes à 2 ans ont bondi de 50 points de base depuis le début de la guerre. Même si la Banque centrale européenne n’agit pas, le marché obligataire a déjà réussi à resserrer déguisé les conditions financières en faisant grimper les rendements.
Le Royaume-Uni est extrêmement sensible aux prix de l'énergie et son taux d'intérêt implicite de fin d'année se rapproche actuellement de 4,00 %. Les marchés pariaient sur des baisses de taux il y a à peine deux semaines, mais ils ont maintenant xm217.complètement inversé leur cap. Le Royaume-Uni devrait officiellement abandonner son « biais accommodant » jeudi. L'augmentation du rendement des obligations d'État à 2 ans a dominé les économies du G4, démontrant l'extrême panique du marché face à une inflation britannique hors de contrôle.
La Banque du Japon se trouve actuellement dans la situation la plus dangereuse. Le taux d'importation d'énergie de 90 % signifie que le risque d'inflation a montré un « avertissement rouge ». Le yen a atteint des niveaux qui ont déclenché une intervention physique il y a des années. La question est la suivante : si les fondamentaux (écarts de taux d’intérêt et factures d’énergie) soutiennent déjà un yen faible, une intervention pure sur le taux de change a-t-elle encore un sens ? Kazuo Ueda est confronté au choix ultime entre « préserver le taux de change » et « préserver la reprise ».
Le contenu ci-dessus concerne uniquement le « [Commentaire XM sur le marché des changes] : le signal belliciste se renforce et un impact à court terme pourrait être un prélude au marché ». Il est soigneusement xm217.compilé et édité par l’éditeur de XM Foreign Exchange. J'espère que cela vous sera utile pour votre trading ! Merci pour le soutien !
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